Crear una Solicitud de Cotización a un Suplidor Local
Compras
Francisco Cruz
Última actualización hace 2 meses
# Órdenes de Compra: Solicitud de Presupuesto y Gestión de Proveedores
## Descripción
El módulo de compras permite iniciar una adquisición mediante una **Petición de Presupuesto**, etapa previa a la orden de compra formal.
Este proceso sirve para solicitar cotizaciones a proveedores, comparar precios, registrar condiciones comerciales y luego convertir la solicitud en una compra real.
Además, el sistema permite administrar reglas específicas por proveedor para cada producto.
---
## Funcionalidades
- Crear solicitudes de presupuesto.
- Enviar cotizaciones por correo al proveedor.
- Registrar productos y cantidades requeridas.
- Definir moneda de compra.
- Configurar plazo de pago.
- Seleccionar almacén de recepción.
- Consultar último precio comprado.
- Comunicación directa desde el documento.
- Asociar proveedores a productos.
- Definir tiempos de entrega.
- Controlar cantidades mínimas de compra.
- Manejar precios por vigencia.
---
# Flujo del proceso de compra
## Etapa 1: Petición de Presupuesto
Cuando se presiona **Crear**, el documento inicia como:
### Petición de Presupuesto
Esto significa que aún no es una orden de compra confirmada.
Se utiliza para solicitar precios al proveedor.
---
# Cómo utilizarlo
## 1. Crear nueva solicitud
Ir al módulo de **Compras** y seleccionar:
**Crear**
---
## 2. Completar datos principales
Registrar:
- Proveedor
- Moneda
- Fecha del pedido
- Plazo de pago
- Posición fiscal
- Almacén donde se recibirá la mercancía
---
## 3. Agregar productos
En las líneas del documento agregar:
- Producto
- Cantidad
- Precio estimado
### Si no conoce el precio
Puede dejarlo en **0** para que el proveedor envíe su cotización.
---
## 4. Agregar notas comerciales
En la parte inferior se pueden incluir:
- Condiciones negociadas
- Observaciones
- Requerimientos especiales
- Instrucciones al proveedor
---
## 5. Guardar documento
Una vez completado:
**Guardar**
---
# Enviar al proveedor
## Opciones disponibles
- Enviar por correo
- Imprimir solicitud de compra
## Desde el mismo documento
Puede escribir comentarios adicionales y enviarlos sin salir del sistema.
---
# Historial y comunicación
El documento registra en el historial:
- Solicitud enviada
- Mensajes
- Seguimiento
- Interacciones con proveedor
Esto evita usar correos externos desorganizados.
---
# Gestión avanzada por proveedor y producto
Dentro de la ficha del producto, pestaña **Compras**, se puede configurar:
## Datos del proveedor
- Último proveedor utilizado
- Última fecha de compra
- Último precio comprado
## Alias del producto en factura del proveedor
Permite usar el nombre que maneja el proveedor aunque sea diferente al interno.
## Código del proveedor
Facilita búsquedas rápidas usando código externo.
## Tiempo de entrega
Cantidad de días estimados para recibir mercancía.
## Cantidad mínima
Ejemplo:
- Caja de 12 unidades
No permitir pedidos de 8.
## Precio negociado
Precio especial por proveedor.
## Moneda
Precio en moneda local o extranjera.
## Vigencia del precio
Definir fechas desde/hasta para aplicar ese costo.
---
# Casos de uso
- Solicitar cotización a varios suplidores.
- Comprar mercancía para inventario.
- Controlar precios por temporada.
- Negociar compras de diciembre o zafra.
- Registrar tiempos de entrega.
- Evitar compras fuera de múltiplos permitidos.
- Centralizar comunicación con proveedores.
---
# Notas importantes
- Una petición de presupuesto no confirma compra.
- Puede convertirse luego en orden de compra.
- Mantenga actualizados precios de proveedores.
- Configure cantidades mínimas para evitar errores.
- Use vigencias para precios temporales.
---
# Preguntas frecuentes
### ¿La petición de presupuesto ya compra mercancía?
No. Solo solicita cotización.
### ¿Puedo dejar precio en cero?
Sí, cuando espera respuesta del proveedor.
### ¿Se puede enviar por correo?
Sí, directamente desde el documento.
### ¿Puedo tener varios proveedores por producto?
Sí.
### ¿Puedo usar nombres distintos del proveedor?
Sí, en la configuración del producto.
### ¿Se puede guardar precio por fechas?
Sí, usando vigencia.
---
# Keywords
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## Descripción
El módulo de compras permite iniciar una adquisición mediante una **Petición de Presupuesto**, etapa previa a la orden de compra formal.
Este proceso sirve para solicitar cotizaciones a proveedores, comparar precios, registrar condiciones comerciales y luego convertir la solicitud en una compra real.
Además, el sistema permite administrar reglas específicas por proveedor para cada producto.
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## Funcionalidades
- Crear solicitudes de presupuesto.
- Enviar cotizaciones por correo al proveedor.
- Registrar productos y cantidades requeridas.
- Definir moneda de compra.
- Configurar plazo de pago.
- Seleccionar almacén de recepción.
- Consultar último precio comprado.
- Comunicación directa desde el documento.
- Asociar proveedores a productos.
- Definir tiempos de entrega.
- Controlar cantidades mínimas de compra.
- Manejar precios por vigencia.
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# Flujo del proceso de compra
## Etapa 1: Petición de Presupuesto
Cuando se presiona **Crear**, el documento inicia como:
### Petición de Presupuesto
Esto significa que aún no es una orden de compra confirmada.
Se utiliza para solicitar precios al proveedor.
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# Cómo utilizarlo
## 1. Crear nueva solicitud
Ir al módulo de **Compras** y seleccionar:
**Crear**
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## 2. Completar datos principales
Registrar:
- Proveedor
- Moneda
- Fecha del pedido
- Plazo de pago
- Posición fiscal
- Almacén donde se recibirá la mercancía
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## 3. Agregar productos
En las líneas del documento agregar:
- Producto
- Cantidad
- Precio estimado
### Si no conoce el precio
Puede dejarlo en **0** para que el proveedor envíe su cotización.
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## 4. Agregar notas comerciales
En la parte inferior se pueden incluir:
- Condiciones negociadas
- Observaciones
- Requerimientos especiales
- Instrucciones al proveedor
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## 5. Guardar documento
Una vez completado:
**Guardar**
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# Enviar al proveedor
## Opciones disponibles
- Enviar por correo
- Imprimir solicitud de compra
## Desde el mismo documento
Puede escribir comentarios adicionales y enviarlos sin salir del sistema.
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# Historial y comunicación
El documento registra en el historial:
- Solicitud enviada
- Mensajes
- Seguimiento
- Interacciones con proveedor
Esto evita usar correos externos desorganizados.
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# Gestión avanzada por proveedor y producto
Dentro de la ficha del producto, pestaña **Compras**, se puede configurar:
## Datos del proveedor
- Último proveedor utilizado
- Última fecha de compra
- Último precio comprado
## Alias del producto en factura del proveedor
Permite usar el nombre que maneja el proveedor aunque sea diferente al interno.
## Código del proveedor
Facilita búsquedas rápidas usando código externo.
## Tiempo de entrega
Cantidad de días estimados para recibir mercancía.
## Cantidad mínima
Ejemplo:
- Caja de 12 unidades
No permitir pedidos de 8.
## Precio negociado
Precio especial por proveedor.
## Moneda
Precio en moneda local o extranjera.
## Vigencia del precio
Definir fechas desde/hasta para aplicar ese costo.
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# Casos de uso
- Solicitar cotización a varios suplidores.
- Comprar mercancía para inventario.
- Controlar precios por temporada.
- Negociar compras de diciembre o zafra.
- Registrar tiempos de entrega.
- Evitar compras fuera de múltiplos permitidos.
- Centralizar comunicación con proveedores.
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# Notas importantes
- Una petición de presupuesto no confirma compra.
- Puede convertirse luego en orden de compra.
- Mantenga actualizados precios de proveedores.
- Configure cantidades mínimas para evitar errores.
- Use vigencias para precios temporales.
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# Preguntas frecuentes
### ¿La petición de presupuesto ya compra mercancía?
No. Solo solicita cotización.
### ¿Puedo dejar precio en cero?
Sí, cuando espera respuesta del proveedor.
### ¿Se puede enviar por correo?
Sí, directamente desde el documento.
### ¿Puedo tener varios proveedores por producto?
Sí.
### ¿Puedo usar nombres distintos del proveedor?
Sí, en la configuración del producto.
### ¿Se puede guardar precio por fechas?
Sí, usando vigencia.
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